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Após atravessarem as ruas tomadas de Dun-Tharos, o grupo finalmente chegou à imponente pirâmide no centro da cidade, uma estrutura que antes servia como centro de poder dos druidas do Grande Vale. Cercada por árvores e espelhos d’água agora corrompidos, a pirâmide emanava uma aura sinistra. Na entrada secundária que levava à Forja do Amanhecer, foram surpreendidos pela Blightlord Damanda, a vampira que já haviam enfrentado duas vezes antes, acompanhada por Gameliel e Anammelech, ambos aparentemente ressuscitados das mortes anteriores. Tassariel, em sua forma de pantera gigante, provocou Damanda, questionando se ela fugiria novamente, ao que a vampira respondeu que este seria seu último combate, de uma forma ou de outra.
A batalha foi feroz e brutal. Gameliel, sem sua arma mas coberto por uma armadura pesada que escorria óleo negro, avançou rugindo de forma não natural. Cillian conseguiu prendê-lo com um golpe preciso, mas a armadura do guerreiro morto-vivo liberou um óleo corrosivo que causou grande sofrimento. Tassariel, em sua forma felina, atacou com garras e presas, arrancando pedaços da armadura enquanto o óleo negro queimava sua pele. Anammelech, agora uma criatura de geleia escura que apenas emitia ruídos, atacou com uma faca enquanto se arrastava pelo chão. Jade lançou bolas de fogo contra Damanda, que resistiu parcialmente aos ataques mágicos com sua natureza vampírica. Quando Gameliel infectou Jade com seu óleo negro, causando dor contínua, Tassariel entoou uma canção curativa que restaurou suas forças e removeu a corrupção.

O combate chegou ao clímax quando Cillian desferiu um golpe devastador em Gameliel, e Tassariel o empurrou para o espelho d’água, onde o guerreiro morto-vivo se desintegrou em óleo negro, deixando apenas pedaços de armadura flutuando. Tassariel então correu para confrontar Damanda, resistindo à tentativa da vampira de dominá-la com o olhar e cravando garras e presas em sua jugular. Cillian emergiu das sombras e cravou sua espada no coração de Damanda, que antes de cair apontou para Jade e Tassariel, dizendo que elas haviam sacrificado a si mesmas. Anammelech foi empurrado para a água e incinerado por uma bola de fogo, derretendo-se em uma poça de líquido escuro. Os três Blightlords estavam finalmente destruídos.
Após a batalha, o grupo revistou os corpos e encontrou um saco de pedras preciosas e um anel misterioso em uma corrente de prata no corpo de Damanda. O anel era grande, feito de prata com uma gema vermelha e detalhes que pareciam chamas. Percebendo que a tempestade se aproximava cada vez mais, como se estivesse convergindo para a pirâmide, o grupo decidiu entrar na estrutura em busca de um local seguro para descansar. Desceram por uma escadaria escura, iluminada por uma tocha acesa por Ususi, e encontraram um corredor lateral com várias salas. Uma delas exalava um cheiro horrível de podridão que decidiram ignorar, mas em outra encontraram aposentos confortáveis com tapeçarias, uma lanterna acesa, um altar dedicado a Shar, a deusa das sombras, e uma escrivaninha com papéis.
Durante o breve descanso, Jade examinou a escrivaninha e encontrou notas recentes de Damanda, escritas com tinta ainda fresca. As anotações revelaram que o Homem Apodrecido não queria apenas governar a floresta ou os vales, mas fundir toda Toril com o cárcere, e que a Forja do Amanhecer abriria a porta que os antigos de Narfell haviam fechado. Damanda escrevera que ela tinha a chave—o anel que estava com Oloran—e que era a única capaz de impedir o plano. Tassariel reconheceu o anel como sendo associado a uma demônia da antiga Narfell, mencionado em histórias do templo dos deuses da natureza. Ususi explicou que o anel controlava a demônia, mas expressou apreensão em identificá-lo magicamente devido ao risco de maldição. O grupo decidiu guardar o anel, com Jade ficando responsável por ele.
Após o descanso, o grupo retornou à escadaria principal e encontrou um obstáculo terrível: raízes negras e apodrecidas cobriam completamente o caminho, descendo do teto ao chão como um véu de vinhas pulsantes. Quando Jade tocou uma raiz, sentiu um formigamento que rapidamente se transformou em uma dor intensa, como uma queimadura ou picada venenosa. Quando tentaram usar fogo para afastar as raízes, elas reagiram abrindo espinhos ameaçadores. Tassariel se transformou em serpente e serpenteou pelas raízes com sucesso, enquanto Jade atravessou com a ajuda das sombras de Cillian, sentindo a dor mas chegando ao outro lado sem efeitos duradouros. Cillian atravessou por último, protegendo Ash debilitada em seus braços, usando suas sombras e a orientação de Tassariel para evitar o pior das raízes venenosas.
Finalmente, o grupo chegou a uma vasta câmara central subterrânea, sufocante e abafada, iluminada por uma luz roxa arrocheada. No centro da sala, sobre uma antiga bigorna de obsidiana—a Forja do Amanhecer—estava Oloran, o mentor de Tassariel, com aparência cansada e barba embranquecida, apoiando as mãos na forja. Ao fundo, cercado por um escudo de energia e com os braços erguidos, o Homem Apodrecido murmurava palavras arcanas. Oloran olhou para o grupo com surpresa e alívio, mas quando Tassariel correu para ele, fez um gesto para que ela não se aproximasse. Ele revelou que a chama sagrada da forja havia se apagado, que estivera sob o controle do Homem Apodrecido até o início do ritual, e que agora estava ligado à forja de alguma forma misteriosa, sentindo o vazio e o frio do lugar. Seus poderes druídicos haviam desaparecido completamente.

O grupo discutiu desesperadamente como reacender a forja enquanto o Homem Apodrecido continuava seu ritual. Tassariel começou uma prece a Rillifane, fazendo vinhas crescerem ao redor da bigorna para canalizar energia mágica, enquanto Jade tentava aquecer as estátuas das divindades forjadoras com bolas de fogo. Faíscas começaram a emergir das estátuas, mas o processo era lento. O Homem Apodrecido abriu os olhos e, com uma voz cavernosa que trazia um cheiro terrível de podridão, declarou que mesmo que a forja fosse acesa, não seria suficiente, pois Talona viria para liderar seus exércitos. Ele lançou uma onda de escuridão contra o grupo, que resistiu usando sombras, esquivas e escudos mágicos. Jade e Tassariel então trabalharam juntas, com Jade cantando uma canção inspiradora sobre os druidas ancestrais, lembrando de todos os sacrifícios feitos até aquele momento—a morte de Falon, de Silas, e de todos que lutaram pela floresta. Com essa memória ardendo em seu coração, Tassariel canalizou toda a sua força, e a forja começou a tremer violentamente. Faíscas e um líquido brilhante e vermelho emergiram, uma fumaça quente e luminosa se espalhou, e as vinhas cobriram completamente a bigorna. Oloran sorriu para Tassariel antes de cair desmaiado ao lado da forja. Mas então, um chicote de vinhas espinhentas emergiu do escudo do Homem Apodrecido, atacando o grupo e atingindo Ash pela terceira vez, dissipando sua invisibilidade. O Homem Apodrecido sorriu de forma antinatural, mostrando dentes como palitos, e declarou que o grupo havia trazido a criança até ele. Com um estalo, o campo de força desapareceu, e ele começou a caminhar na direção do grupo.
